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2023儲能鋰電池“三大趨勢”

發布時間:2023-12-10

2023年儲能(neng)鋰(li)電池行業迎來了技術、價(jia)格(ge)、產業格(ge)局等領域巨大(da)變化。

由高工產(chan)研出品的(de)2023中國儲能鋰電池行業發(fa)展藍皮書(shu)在近日舉(ju)行的2023高工儲能年會(hui)上發(fa)布。

在此(ci)藍(lan)皮書中,2023季(ji)度中國儲(chu)能(neng)鋰電池(chi)累計出(chu)貨量約(yue)(yue)127GWh,同比(bi)增(zeng)速接(jie)近(jin)50%,但第三季(ji)度出(chu)貨量環(huan)比(bi)下(xia)(xia)降約(yue)(yue)23%,修(xiu)正(zheng)并下(xia)(xia)調(diao)全年(nian)出(chu)貨量預期(qi)至180GWh,與年(nian)初預期(qi)目標230GWh相比(bi),下(xia)(xia)調(diao)約(yue)(yue)22%。

受(shou)市場需求不急(ji)預期及行業(ye)新進入(ru)者增加影響,儲能(neng)產品價格競爭激烈。下半年(nian)開(kai)始,陸(lu)續有系統、電池(chi)中標或成交價格跌破成本線(xian),行業(ye)內卷(juan)達到峰(feng)值(zhi)。有力(li)的例證在于,電芯價(jia)格在短短半個(ge)月(yue)內從0.5元/Wh跌(die)至(zhi)0.4元/Wh

從(cong)儲能鋰電池(chi)的(de)細(xi)分應用(yong)來看,電力儲能/通(tong)信(xin)儲能增速(su)放緩,戶用/便攜式儲能需(xu)求疲軟(ruan)。而對于工商(shang)業儲能賽道而言,預計(ji)2023中國工商(shang)業儲能出貨量規模(mo)將同比增長200%以上。

從競(jing)爭(zheng)格局來看(kan),2023Q1-Q3電芯企業集(ji)中度進一步(bu)提升。就具(ju)體(ti)出貨(huo)量來看,寧(ning)德(de)時代市場占比有所下降,而海(hai)(hai)辰儲能(neng)(neng)(neng)、比亞迪、億緯(wei)鋰能(neng)(neng)(neng)、國(guo)軒高(gao)科、鵬輝(hui)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)等受(shou)海(hai)(hai)外業務上升帶動,市場份額持(chi)續提升。

2023年1-11月(yue)國內電(dian)芯企業與海外客戶累計簽(qian)約訂單已經超(chao)150GWh。全(quan)球儲能電芯“中國造”趨勢愈(yu)來愈(yu)明顯。尤其在內卷嚴重的2023年,儲能(neng)電(dian)芯全(quan)球(qiu)滲透率在加(jia)速突(tu)破。天合光(guang)能(neng)戰略管理與投(tou)資部儲能(neng)業(ye)務總監李秉文亦表示(shi),中國儲能(neng)電(dian)芯全(quan)球(qiu)地位愈(yu)來愈(yu)穩固。

值得注意的一(yi)個現象是電(dian)芯企業加速切入集成領域。比(bi)如比(bi)亞迪、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、鵬(peng)輝(hui)能源、寧(ning)德時(shi)代(dai)、南(nan)都電(dian)源等(deng)中標規模處于行業前(qian)列,與系統集成商(shang)加速形(xing)成競爭態勢。

在高工儲能統計的“5MWh+”儲能系統(tong)出(chu)爐企業(ye)中,有寧德時代、海辰儲能、中創新航(hang)、欣旺達等一批電芯企業(ye)。

具體分析下來,不(bu)難發(fa)現2023年儲能(neng)鋰電(dian)池賽道有以下幾個特(te)征。

1、應(ying)用場景、細分場景不斷(duan)拓寬,賽道確定性越來(lai)越強(qiang)。陽(yang)臺儲(chu)能、工商業細分儲(chu)能應用(yong)不(bu)(bu)斷被挖掘。全(quan)球主(zhu)流儲(chu)能市(shi)場不(bu)(bu)斷拓寬。

在海(hai)外市(shi)場來看,中(zhong)美歐等主流(liu)市(shi)場電(dian)(dian)力市(shi)場力度不斷加速,儲(chu)能(neng)主體地(di)位更為明(ming)確;而新興的南(nan)美、東南(nan)亞、南(nan)非等市(shi)場儲(chu)能(neng)需求不斷釋放,對儲(chu)能(neng)鋰電(dian)(dian)池(chi)需求愈(yu)來愈(yu)旺盛。

從國內(nei)市(shi)場(chang)來看,現貨市(shi)場(chang)與全國統一(yi)電力市(shi)場(chang)加速建(jian)設(she),儲(chu)能利好政策不(bu)斷出臺,并(bing)網(wang)調度政策有望解決(jue)儲(chu)能利用(yong)率低等難題,而市(shi)場(chang)機(ji)制不(bu)斷向好,儲(chu)能市(shi)場(chang)化之路正在(zai)加速到來。

2、成本快速下降,中國儲能鋰電池技術(shu)迭(die)代進(jin)入“爆發(fa)期”。中國企業(ye)全(quan)球產品、供應鏈(lian)優(you)勢(shi)加(jia)速凸(tu)顯(xian)。在(zai)成(cheng)本(ben)下降、全(quan)球滲(shen)透率等(deng)目標牽引下,儲能鋰電池(chi)(chi)進一步確定大容量電池(chi)(chi)研(yan)發方向,迭代(dai)速度不斷(duan)加(jia)快。

據不完全統(tong)計,2023年(nian)已經有20余家電(dian)芯廠(chang)向(xiang)300Ah+進軍。除此之外,越(yue)來越(yue)多電(dian)芯廠(chang)預(yu)判(pan),未(wei)來儲(chu)能(neng)鋰電(dian)池(chi)容量還會走向(xiang)更高,可應對長時(shi)儲(chu)能(neng)需(xu)求。近海(hai)辰儲(chu)能(neng)出爐(lu)的MIC 1130Ah,以(yi)及億緯(wei)儲(chu)能(neng)"MR.BIG"均劍指(zhi)長時(shi)儲(chu)能(neng)需(xu)求。

面(mian)對(dui)更(geng)廣市(shi)場需求,未來,或將催(cui)生更(geng)多樣的儲能鋰電池產品。大圓柱電池將進(jin)一(yi)步加速(su)滲(shen)透儲能領域,比如(ru)已經批量運用(yong)的工商業儲能、戶用(yong)儲能、便攜式儲能細分場景。

3、產品同(tong)質化、安(an)全(quan)隱(yin)憂短期內(nei)仍(reng)將凸顯,三(san)線(xian)企業將加速被淘汰(tai)和出(chu)清。面對(dui)極速變(bian)化(hua)、玩家眾多的儲能賽道(dao),除了一些具備創新能力的企業之外(wai),產品同(tong)質(zhi)化(hua)可能是很長(chang)一段時間內無(wu)法(fa)避(bi)免(mian)的現象。

伴隨(sui),行業周期性淘汰潮到來,將有一批企業將在低價、內卷中存在經營難(nan)題(ti),三線企業將面臨被出清、淘汰的風險(xian)越來越高。波淘汰潮正(zheng)在到來。事實上,包括(kuo)億緯儲(chu)能(neng)總裁陳翔在內的高管也對(dui)外表示,行業洗牌正(zheng)在進行中。

產品同質、低價(jia)競爭、技術競速加速等行(xing)(xing)業大(da)背景下,儲能鋰電池安全隱憂仍將是行(xing)(xing)業重要難題。相關行(xing)(xing)業標準(zhun)、安全標準(zhun)也成為包(bao)括寧德時(shi)代首(shou)席科學家吳凱博士等在(zai)內的行(xing)(xing)業人士的呼吁重點(dian)。

 


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